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这是普通投资者使用*多的策略

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3 执行价:期权持有人在行使期权合同时买入(指看涨期权)或卖出(指看跌期权) 标的股票时的每股指定价格。

6 卖空:卖空是指卖出卖方不持有的证券,或通过交割卖方借入的证券完成的出售行为。卖空是一种合法的交易策略。卖空者认为自己能够以比卖空价格更有利的价格买进股票,并承担相应的风险。纳斯达克卖空规则(NASDAQ Short 这是普通投资者使用*多的策略 Sale Rule)禁止NASD成员在股价跌至或跌破该股票上一次的内部最高出价时,以低于或等于该股票内部最高出价的价格出售纳斯达克全国市场股票。

重新开始

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买入开仓 - 当买入期权建立新仓位时请选择此项。例如,买入多头看跌或看涨期权。

卖出开仓(无担保) - 如果您通过卖空期权来建立新仓位,请选择此项。例如,卖出无备兑看跌期权。

卖出开仓(有担保) - 当通过卖空期权建立新仓位,但有标的股票或其他期权担保时选择此项。例如,卖出掩护性看涨期权。

【多元资产配置之道系列】多元资产投资领域的领军者

作为业内顶尖品牌,安本标准的多元资产解决方案团队由120 名专家组成的,具备宏观经济分析、策略研究、 资产配置、投资组合构建及风险管理等全面的专业知识,资产管理规模达2,700亿美元(截至2019年9月30日)。我们的多元资产专家团队受益于集团旗下超过1,000名派驻全球的各资产类别专才全力支持,持续分享股票、固定收益、房地产与另类投资方面的深入见解。我们深耕亚太多元投资市场,目前已有11位专注亚洲市场的专家,为亚太各国家和地区的客户管理先进的多元资产投资组合。

“因变制胜”投资理念:在不同市场周期寻求最佳投资回报

安本标准投资一直以来都遵循“因变制胜”(Focus on Change)的独特投资理念。我们认为,基本面将驱动最终的资产价格。然而,当市场在经历或面对重大变动的时候,无法有效地对基本面进行定价,因此可能会产生错误定价。因此,投资回报源于承担风险和发现错误定价。

六大类多元资产投资策略 带来更多投资选择

作为全球最大的投资管理公司之一,安本标准投资管理的总资产达6691亿美元 ,其中多元资产规模达2700亿美元(截至2019年9月30日)。 安本标准投资共有六大类多元资产投资策略与解决方案,能够适应各种目标与风险回报的需求,包括绝对回报策略、多元化资产策略、动态多元资产策略、主动全球资产配置策略、亚太多元资产策略和负债驱动型投资策略。

日间交易者的最佳差价合约交易策略

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在 Phillip Nova 交易股票、ETF、外汇和期货

Phillip Nova 的交易特点

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券,可用于跟踪几乎所有内容,包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票,通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF,它们仅反映它们所跟踪的证券(例如 STI),以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF,通常考虑到预先指定的主题(例如 ARK Invest 的创新 ETF)。

我为什么要交易 ETF 差价合约?

  • 多年来,ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年,全球股票 ETF 这是普通投资者使用*多的策略 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率,因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
  • ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验,同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要,带来了更大的便利。
  • 希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓,该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者,社会和治理问题 (ESG) 可能会发现,越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资,而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具,交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约:

1) ARKK 被击沉了吗?

方舟创新ETF(ARKK) ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF,根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33% 日 2 月,由于市场经历了资金的避险外流,今年迄今处于亏损状态。然而,超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注,购买更多正在经历动荡时期的成长型股票,如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来,ARKK 正在玩长期游戏,并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面,投资者仍然对 ARKK 押注很大,因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产,而同期则流入 $15.1B。最近,投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股,因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌,投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了?

2) 寻找亚洲股票的敞口?

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%,偏离 2 月份创下的历史高点,在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国,中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 这是普通投资者使用*多的策略 中几乎完美延续,因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来,亚洲——尤其是中国,正在加速其经济复苏。外界普遍预计,中国将成为今年表现最好的主要经济体之一,大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济,在贸易前景增强的情况下,AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

基金投资的两个帮手

公司的景气度和成长性与行业高度相关。 相对于选出好公司,选择行业对普通投资者来说是更容易的。我们可以能够通过多种渠道了解到近期关于行业的政策和资讯,以判断行业所处周期及未来的发展前景。 那么,能否省时省力地实现对行业的跟踪呢?答案是肯定的,投资于指数基金就是一个很好的选择。 指数基金采取跟踪指数的投资策略,是更加透明化的。相对于其他类型的基金,投资者可以更加清楚地知道自己在投资于什么,当选择了追踪行业的指数后,也能够更好的专注于特定行业。

这对很多普通投资者来说多少有点过于刺激,这也引出了第二个问题:牛熊周期难以辨别, 怎么样才能最大程度地享受行业成长的高景气和高成长呢 ?怎么样能避免指数的大幅波动对收益带来的不利影响呢?这就得靠我们今天要说的第二个好帮手—— 基金定投 。

基金定投具有非常明确的定位,就是 专门解决令人头大的择时问题 。它对买入时机并没有严格的要求,只要能做到坚持,定投的微笑曲线就绝对不会缺席。指数基金和基金定投可以说是“天造地设”的一对,因为在指数基金的波动中定投可以很好地发挥它的优势—— 摊薄成本,分散风险 。

综上, 指数基金和基金定投的结合可以很好地解决令普通投资者抓狂的选股和择时问题 。接下来,我们继续以港股创新药指数的两段微笑为例,利用数据来进一步说明定投加指数基金是基金投资中的长跑健将。

对于第一个微笑曲线,我们选择以2018年6月1日为起点,至2021年1月31日结束, 定投的年化收益率为15.85%,一次性投资年化收益率为7.29% 。投资期间定投和一次性投资两种投资策略的收益率对比如图所示。

对于第二个微笑曲线,我们选择以2021年6月25日为起点,分析至2022年7月28日, 定投的年化收益率为-13.83%,一次性投资年化收益率为-46.19% 。投资期间定投和一次性投资两种投资策略的收益率对比如图所示。虽然至今还未实现收益,但定投的跌幅远小于一次性投资。对一次性投资来说,后续需要反弹接近一倍才能回本,这是相对艰难的事情。在此对比下,定投的优势也是明显的。同时,如果不止步于此,从更长的投资期限来看,这一阶段处于定投微笑中的下跌阶段,定投正在发挥摊薄成长,分散功能的优势,我们只要能够坚持下去,坚持低位补仓,静候市场,定能再次画出一段更为“灿烂”这是普通投资者使用*多的策略 的微笑曲线。

通过上面的对比分析,我们可以非常直观地看到, 不论是累计收益率还是最大亏损,定投在先跌后涨的走势中相对一次性投资来说都是占优的 ,定投和指数投资结合从长期来看是一个很好地投资策略。

总的来说, 如果在投资中因遇到了选股和择时问题而不知所措时,不妨尝试一下指数基金和定投结合的投资策略 ,它们是普通投资者解决两个经典问题的好帮手,这是经得起时间的考验的。只要给它们足够的时间,它们将完成自身为基金投资中长跑健将的自证,还会给予你时间的玫瑰。

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