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外匯交易入門知識

適合初學者的當沖技巧與交易策略

這個功能部份券商有提供才有,此功能在Podcast知名頻道股癌稱為動態停利,以下舉例日盛的移動鎖利功能,例如買進後,股價往上創高後,回檔幾%後就出場,設定好後你的停利點就會依據高點慢慢墊高。移動停利範例如下(日盛SMART畫面):

精準當沖:美股當沖實戰守則,抓住每個下單決策點

前言
謝詞
導論
Chapter1 交易不是彩排
Chapter2 鳥瞰華爾街
Chapter3 經營你的當沖事業
Chapter4 培養致勝的市場心態
Chapter5 進場三部曲:(一)簡單搞懂交易常識
Chapter6 進場三部曲:(二)簡單搞懂技術分析
Chapter7 進場三部曲:(三)簡單搞懂股票選擇
Chapter8 給新兵的模擬交易訓練
Chapter9 擬定適合你的交易計畫
Chapter10 成為活躍的當沖客 適合初學者的當沖技巧與交易策略
Chapter11 帽客與空頭
Chapter12 擁抱虧損:此乃交易者的摯友
Chapter13 交易生存技巧
Chapter14 將來即是現在!
附錄 建議閱讀書單參考資料

理財網站Trendstar Trading Group, LLC 總裁,資深技術分析師,同時也是金融領域的教育家和暢銷財經作家,擁有14年的交易教學經驗,經常出席美國各地的交易講習會與研討會,也經常上多家電視台的節目如NBC、MSNBC、CNN、CNNfn,以及和Bill Griffith共同主持CNBC節目Power Lunch,曾經接受數十家電台、媒體與廣播節目邀約,包括CBSMarketwatch.com、《財富雜誌》、「彭博個人理財」等。她目前擔任Townsend Analytics Ltd.,的顧問,居住在美國加州爾灣。

托妮.透納目前已出版四本投資著作,包括:《精準當沖》A Beginner's Guide To Day Trading Online, 適合初學者的當沖技巧與交易策略 2nd Edition、《短線交易初學指南》A Beginner’s Guide 適合初學者的當沖技巧與交易策略 to Short-term Trading, 2nd Edition、《投資致勝》Invest to Win: Earn & Keep Profits in Bull & Bear Markets 適合初學者的當沖技巧與交易策略 with the GainsMaster Approach、《新股票市場短線交易》Short-Term Trading in the New Stock Market。

股票當沖技巧(現股當沖),新手必學的5個SOP教學

股票當沖技巧(現股當沖),新手必學的5個SOP教學

投顧報告

每間證券商都會有自己的投顧報告,並且至少會有短線熱門股這個區塊,對於股票當沖來說,短線上有話題、熱門的股票,股價波動也較大,較有利潤空間(當然看錯邊風險也就大了),因此建議可以開兩間以上的證券商,索取每日的投顧報告,投顧報告範例如下:

利用週轉率高或交易熱絡的排行

各家券商軟體通常會使用三竹的手機系統,裡面有內建智慧選股,其中的 週轉率排行 、 交易量排行榜 值得參考,一般抓前20名就夠用了。排行範例如下:

找出短期內平均振幅高的個股

以下舉例尋找國內基金投信看好的股票標的

利用雷達工具找出其他熱門股

如果要更近一步,想找些日線趨勢、甚至搭配日線技術分析,可以用股票雷達之類的工具,以下舉例日盛的HTS 4050功能,可先篩選股價、成交量,然後進一步篩選你要的技術分析型態。雷達工具範例如下:

step2.看趨勢:利用股票的基本指標決定方向

常用的有投信布局、外資布局、券資比排行等,可以從手機中的智慧選股看到,外資布局範例如下:

step3.股票當沖資金分配

確認戶頭所剩資金

每天只專做1~3檔股票

step4.股票設定停損停利

普通價格停損、停利

股票當沖技巧(現股當沖),新手必學的5個SOP教學

由於在步驟3已經知道自己的資金分配,因此停損、停利金額建議都先設定好,通常正常的股票波動5%內是比較合理的,如果停利設到5%以上,達成率會比較低,停損則是設定2~3%都屬於合理範圍。停損設定範例如下(日盛SMART畫面):

移動停損停利(動態停利)

股票當沖技巧(現股當沖),新手必學的5個SOP教學

這個功能部份券商有提供才有,此功能在Podcast知名頻道股癌稱為動態停利,以下舉例日盛的移動鎖利功能,例如買進後,股價往上創高後,回檔幾%後就出場,設定好後你的停利點就會依據高點慢慢墊高。移動停利範例如下(日盛SMART畫面):

step5.嚴設出場時間

不可超過13:30分

股票當沖技巧(現股當沖),新手必學的5個SOP教學

最晚12:30前平倉所有部位,一般而言大概到13:00左右大概就大勢已定,千萬不要留到13:30分,因為13:30分很容易無法出清、就算出清也要用很差的價格才有辦法,一個不小心很容易變成需要轉成庫存,那就要另外籌交割款了。
時間出場範例如下(日盛SMART畫面):

中午過後就可以提早走

延伸推薦書1.這本是講小台,但微觀的K線圖順勢操作、停損停利原則很適合股票當沖新手一看:21K進場1年賺進100萬

※如果有其他證券股票問題(開戶、手續費或移動停損單等等…),歡迎自行加Leo推薦股票營業員的LINE洽詢,ID:@147bntls

Toni Turner 【托妮.透納】

理財網站Trendstar Trading Group, LLC 適合初學者的當沖技巧與交易策略 總裁,資深技術分析師,同時也是金融領域的教育家和暢銷財經作家,擁有14年的交易教學經驗,經常出席美國各地的交易講習會與研討會,也經常上多家電視台的節目如NBC、MSNBC、CNN、CNNfn,以及和Bill Griffith共同主持CNBC節目Power Lunch,曾經接受數十家電台、媒體與廣播節目邀約,包括CBSMarketwatch.com、《財富雜誌》、「彭博個人理財」等。她目前擔任Townsend Analytics Ltd.,的顧問,居住在美國加州爾灣。

托妮.透納目前已出版四本投資著作,包括:《精準當沖》A Beginner's Guide To Day Trading Online, 2nd Edition、《短線交易初學指南》A Beginner’s Guide to Short-term Trading, 2nd Edition、《投資致勝》Invest 適合初學者的當沖技巧與交易策略 to Win: Earn & Keep Profits in Bull & Bear Markets with the GainsMaster Approach、《新股票市場短線交易》Short-Term Trading in the New Stock Market

前言

謝詞

導論

Chapter1 交易不是彩排

Chapter2 鳥瞰華爾街

Chapter3 經營你的當沖事業

Chapter4 培養致勝的市場心態

Chapter5 進場三部曲:(一)簡單搞懂交易常識

Chapter6 進場三部曲:(二)簡單搞懂技術分析

Chapter7 進場三部曲:(三)簡單搞懂股票選擇

Chapter8 給新兵的模擬交易訓練

Chapter9 擬定適合你的交易計畫

Chapter10 成為活躍的當沖客

Chapter11 適合初學者的當沖技巧與交易策略 帽客與空頭

Chapter12 擁抱虧損:此乃交易者的摯友

Chapter13 交易生存技巧

Chapter14 將來即是現在!

附錄 建議閱讀書單參考資料

前言

1999 年底,全民包括養老院看護在內,幾乎都成為股市天才。人們依照基本面(譬如「網頁點閱率」)挑選股票,若買進的股票沒有馬上賺錢,就抱牢持股,期待最後喜劇收場。窩囊廢才用停損單。有一陣子,這套策略確實奏效且運作得相當順暢,但 2000 年第 2 季後,它就失效了。這個曾讓許多人賺大錢的方法,很快就成為虧損的保證。可是,人們有因為受到教訓而調整策略嗎?不,多數人還是搞砸了。

時值 2000 年,我已經在股市打滾十多年,經歷過 1987 年股市崩盤,累積許多失敗教訓。當市場泡沫崩解,我已不是新手,股票操作也順利翻多為空,因此賺了不少錢。我認識的很多人,顯然沒有針對市況調整操作方式。反之,他們沿用過時的策略。網際網路畢竟改變了世界,一切只需用滑鼠點一下。這次確實不同。唉!他們受傷慘重。

當時的情況頗令人沮喪,我想找尋適當書籍,推薦給從事市場交易的親朋好友,但就是「找不到」。這些書不是強調技術、內容枯燥乏味,就是看法太過樂觀,認為道瓊指數會奔向 36,000 點。正當我準備放棄時,偶然看到托妮‧透納(Toni Turner)的《精準當沖》(A Beginners Guide to Day Trading Online),內容令人耳目一新。*

無論從事任何行業,若想要成功,必須先瞭解工作環境。就金融業來說,網路或線上交易誠屬革命性創舉,從開戶到點擊買賣按鍵的行為看起來異常「簡單」。這也意味著沒有經過適當訓練的投資人,更容易因為操作太過簡單而產生誤解,或者觀念遭到扭曲。舉例來說,任何人如果沒有受過專業飛行訓練,就不可能潛進機場,成功駕駛某架 747 客機。網路交易也是如此,我認識的投資人,即使對股市只有最粗淺的認識,也想藉此試試手氣,看結果如何。但當沖交易並不適合這樣做。

——約翰‧卡特(John F. Carter),《全面交易》(Mastering the Trade)作者,www.tradethemarkets.com 總裁

Chapter3 經營你的當沖事業

當沖的交易資本:現況核實

法則一、不能害怕交易資金虧損

法則二、交易資本必須是禁得起虧損的資金

準備交易帳戶資金時,初學者還必須留意一項原則:你起碼必須學習 6 個月,才能穩定地在市場上賺錢。

選擇交易工具

◆ 股票是最常見的交易工具,興許是歷史悠久。市面上有價格波動劇烈的股票,也有走勢穩定的股票。至於每股價格,有些股票單價只要幾美分(水餃股,或「粉紅單」股票,pink sheet stocks),有些則高達數百美元。

◆ ETFs 是股市的明日之星。ETF 由特殊性質的一籃股票構成,可以視為普通掛牌股票一樣進行交易。所謂的一籃股票,可能由某特定類股構成,譬如:半導體類股、銀行類股等;也

可能代表某特定股價指數,譬如:道瓊工業指數、那斯達克指數或標普 500 指數;或是某國家或地區的股票,譬如:日本、印尼、巴西等。目前大約有 200 種 ETFs 可供交易,但大多沒有顯示每天成交量資料,因此較難掌握適當的進出場點。凡是提供成交量資料者,都值得進一步研究。就價格波動程度來說,多數交投熱絡的 ETFs,相對其成分股,走勢較為穩定。

◆股價指數迷你期貨契約,譬如:道瓊工業指數迷你契約、標普 500 指數 E 迷你契約、那斯達克 100 種股價指數期貨 E 迷你契約、羅素 2000 期貨 E 迷你契約等深受市場歡迎。迷你期貨契約提供較高的財務槓桿,交易帳戶不必隨時保留至少25,000 美元淨值(根據美國證管會規定,凡是在美國境內開設股票交易帳戶,當沖交易者帳戶至少必須維持 25,000 美元淨值)。可是,股價指數迷你契約的行情波動劇烈,交易涉及可觀風險。如同所有交易工具一樣,最好循序漸進,實際介入前,不妨先深入研究。

全職或兼職?

多數交易者在交易過程緊盯報價螢幕,不願錯過任何賺錢機會。某些交易者則另有正職工作,每週僅交易 適合初學者的當沖技巧與交易策略 2、3 天。我認識某些交易者,每天只交易 2 小時,也就是價格波動最劇烈的兩個交易時段:開盤後一小時(上午 9:30 到 10:30),以及收盤前一小時(下午 3: 00 到 4:00)。

兼職交易者

◆你打算每天進行 3 筆或更少的交易?

◆你準備做為波段交易者或部位交易者?換言之,部位持有時間為 2 天到 2 個星期?或更久?

全職當沖交易者

◆ 你打算每個營業日都進行交易,且平均每天 3 筆交易以上嗎?

如果符合上述條件,你就需要設立透過網路快速銜接交易平台,譬如:數位用戶迴路(DSL)、電纜或 T-1 線路。交易設備可以安裝在家裡,或與其他交易者共用辦公室。

網路券商

透過網際網路銜接網路券商,可以說是股市的革命性創舉。過去,你需要開車到市中心某棟氣派的辦公大樓,由身著深色西裝的經紀人招呼你進入裝潢精美的辦公室,協助你開設交易帳戶。經由這類帳戶進行交易,每筆佣金可能高達 100 美元。當然,券商會提供股票研究資料,你如果真能夠賺錢的話,或許足以因應佣金成本。

開戶

◆ 如果交易帳戶設定最低開戶金額,規定應該合理(如果符合美國證管會對於「典型當沖交易者」的規定,在 5 個營業日內進行 4 趟或以上的來回交易,帳戶內至少必須維持 25,適合初學者的當沖技巧與交易策略 000

當沖技巧教學-當沖選股的3個必要條件+6個當沖注意事項

市場先生提示:怎樣算波動性大?

這跟手續費有關,即使手續費有大幅折扣,單次股票當沖一買一賣的交易成本大約也至少落在0.3%~0.4%以上。

所以一檔股票如果平均波動性在2%以下,實際上扣除交易成本後,能獲利的空間就很有限,畢竟你不可能每次都做對,也不可能買最低、賣最高。

平均每日波動 (高低點、或者開盤、收盤價),有3%以上是最理想的標的。

此外也可以透過衍生性商品(指數期貨、股票期貨),降低交易成本,這樣就可以接受更低的波動性。

查詢股票波動度的指標1:股票週轉率

舉例來說:如果A公司當年度第一天的流通股數為1,000萬股,最後一天的流通股數為1,400萬股,
那麼它當年度的平均流通股數為(1,000萬股 + 1,400萬股) ÷ 適合初學者的當沖技巧與交易策略 2 = 1,200萬股。
如果該年度全年成交量為600萬股,那麼它的股票週轉率即為600萬股 ÷ 1,200萬股 = 0.5,
用百分比表示為50%,代表A公司的股票在當年度有一半都被轉手過。

用週轉率排行找出較熱門的股票

查詢股票波動度的指標2:成交量排行

成交量排行也是熱門股的參考指標

查詢股票波動度的指標3:漲跌幅排行

此外,「漲跌幅排行」也可以很輕易看出高波動的股票,
有些工具可以查當日排行、昨日排行、甚至30日內的排行,
根據股票漲跌幅的幅度,就可以看出該期間的波動度。
下圖是2021/9/23台股個股的漲幅跟跌幅排行。

用漲跌幅排行找出波動性大的股票

交易注意事項1:確認帳戶資金,了解自己可以當沖的規模上限

重要提醒:千萬不要無本當沖

當沖雖然因為是當日交易不需要本金,但是有可能判斷的方向錯誤,
產生虧損或是當日無法沖銷掉就需要轉成現股或融資券,
因此還是需要準備一定的資金,資金不夠會有違約的風險。

交易注意事項2:新手應專注於少數幾檔股票,不要過度分散

交易注意事項3:設立停利停損點

當沖最大的考驗之一就是心態,因為人的心態往往是賺錢時想賺更多,
賠的時候捨不得出場,想要再繼續賭一把,
這樣一來很容易在交易過程中被上沖下洗,洗到沒信心、手足無措。
如果能在交易前就嚴格設置好停利停損點,則可以避免這樣的心態考驗。

停損停利點是否該設定、怎麼設、要設定多大?其實並沒有標準答案。

紀律不僅對長期投資很重要,對當沖者更是致勝關鍵,當沖一定有賺有賠,
守住虧損的那條線遠比賺錢更重要,因為一旦虧損後要追平,需要花更大的力氣。
舉例來說:虧10%需要獲利11.1%才能回本,但若虧50%則需要獲利100%才能回本,
所以停損在當沖交易過程中是非常重要的。

交易注意事項4:把握最佳交易時間

  • 普通股市交易時段:9:00~13:30,買賣都可以進行。
  • 盤後交易時段:14:00~14:30,因為只有一次撮合,僅能沖銷當日普通交易時段未完成的當沖單。

一般來說,開盤的前半個小時及收盤前半小時都是行情波動最劇烈的時候,
然而當沖為了避免股票當日無法沖銷掉,一般建議在12:30之前就完成所有交易,
所以一天當中最佳的當沖時間應是在9:00至12:30之間,12:30後就不建議入場了。

交易注意事項5:避免過度交易

市場先生經驗:一般來說,一天的走勢不可能出現多次巨大的趨勢,通常就1~2次,最多不超過3次轉折。
而沒趨勢、沒波動,代表你除了付出交易成本以外,即使看對波動也很小、得不到理想的報酬。

有時候操作不順,停下來會更好,反正明天一樣會有行情。一天操作最多不該超過3趟,達到無論賺賠都該收手。

交易注意事項6:了解風險、報酬、期望值

當沖能否賺到錢是看勝率,10次交易中至少要有6~7次以上都賺錢才有可能有獲利。
實務上來看,當沖只有極少數的人能獲得高額報酬,但卻有多數的人賠上了大把時間,
最後卻什麼也沒賺到或甚至賠了一大筆錢,所以投入當沖前一定要了解其風險跟報酬,
建立正確的心態。

快速重點整理:當沖選股要注意什麼?

當沖不是一件容易的事,一般人不建議去操作,上班族、沒時間看盤者、資金不多者更不建議。
當然,實際去操作可以幫助你更認識自己,很多人性問題及操作問題在短線交易時都會一一浮現,
如果真的要玩,建議投入少部分的閒置資金即可,千萬不要把身家都投入,這樣的話跟賭博就沒兩樣了。