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外匯交易入門知識

最適合短線交易的投資工具之

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另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。国外引进的书有范·撒凯的《通向金融王国的自由之路》,这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈,不是很全面。遗憾的是amazon上排名靠前的几本国外交易系统经典著作都没有被翻译进来,如《Design, Testing, and Optimization of Trading Systems》这样的好书。

反向ETF操作重點

目前市場上反向及槓桿型ETF的種類不少,以大盤而言,比較熱門的有元大台灣50反1(00632R)、國泰加權反1、富邦加權反1等等,其中元大台灣50反1成交量和規模最大,今年9月更突破800億台幣,成為全球規模最大的ETF。台灣市場2014年才開放槓桿/反向ETF, 但投資人接受度高,所以成長快速,已超越南韓。根據彭博今年6月統計,全球約956檔槓桿/反向ETF,美國ETF規模佔55.8%最高,台灣佔7.1%,而亞洲整體規模比重達到22%,較歐洲為高。此外,根據元大投信統計,目前持有反向ETF的投資者,外資佔四分之一,國內法人佔四分之一,另外一半是散戶投資人。其中外資的佔比在今年9月前僅個位數,但9月份快速攀升到22%,可能因當月國際情勢緊張,外資急增避險部位。一般而言,法人的反向部位多為避險需求,且部位增減迅速, 部分散戶投資人則可能因國內景氣不佳,認為萬點無法持久而站在空方。若對照今年以來00632R的報酬率-16%來看,在這波站上萬點最久的行情中,這群散戶投資人無疑是最大輸家。

因此,還是要再次提醒投資人在操作反向ETF時應掌握幾項原則:

  1. 只要短線操作,不要長期持有
    正向ETF適合定期定額投資, 持股長抱,, 反向ETF因有平倉, 管理等費用侵蝕獲利, 時間愈久與標的指數的表現連結度愈低,不宜長抱。若是因預期某利空事件會造成市場下跌而進場做空,當事件結束無論賺賠都該出場。
  2. 應適時停損,不宜往下攤平
    買進後若一路下跌表示可能看錯方向, 最適合短線交易的投資工具之 這時候最好先停損出場觀望,千萬不要以不服輸的心態再加碼放空,因為就算認為大盤漲多該休息而做空,但是如果大盤不跌而只是高檔震盪,盤整時間愈久對放空的投資人愈不利。
  3. 避免以信用方式交易
    以信用方式交易反向/槓桿型ETF,方向看對時固然可在短時間內獲利數倍,方向看錯時也可能會血本無歸, 因此適合持續高度關注市場動態且進出快速精準的專業投資人,一般投資人還是小心謹慎為宜。

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